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[策略] [股票市场-A股] 特斯拉宏图第三章引发的行业连锁反应

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更多 洛克人的投资笔记发布于:2023-03-02 19:45,来自:浙江

截止3月2日收盘,虽然大盘下跌不多,但下跌个股却多达3100家+。

截止当日收盘,概念板块涨幅榜中为6G概念,共封装光学,F5G概念,云游戏、AIGC概念。虚拟数字人等。

涨幅榜中,除了军工的中船概念,其他清一色的为数字经济、人工智能概念。

6G概念的领涨,主要于消息面的刺激利好。

新能源指数当日下跌超1%,行业龙头-宁德时代盘中一度跌破400元关口。

特斯拉宏图第三篇正式发布,总体来说总结为以下几点:

①关于可持续能源描述:储能240TWH,可再生电力30TWH,同时强调家庭、企业和工业转向热用泵。该条内容→利好热用泵,一部分储能公司。

消息一公开,当日空气能热泵,集体大涨。

②关于锂资源描述:重申对锂资源的立场,对于新能车上游的锂资源的需求会减少,通过回收进一步减少锂资源的需求。该条内容→利空一定程度的锂矿行业。

当日锂矿板块集体小跌。

③关于稀土和碳化硅的描述:下一代车型将减少75%的碳化硅以及将使用稀土材料。该条内容→利空稀土和碳化硅。

当日碳化硅公司天岳先进、东尼电子跌幅10%,天富能源和晶盛机电跌幅超3%+。

比碳化硅更惨的是稀土,整个板块跌幅接近6%。

④关于智能自动驾驶以及人形机器人的描述:智能自动驾驶需要更多算力,人形机器人性能将提高。该条内容→有一定程度利好算力和机器人。

特斯拉宏图第三篇发布后,降低成本以及提高性能将是特斯拉的目标。在整体渗透率较高的新能车市场里,对其他新势力造车集团继续形成了空间上的压迫。截止港股收盘,造车新势力的小鹏、蔚来、理想股价收盘统统大跌。

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