[可转债] 优彩、富淼转债上市、苏试转债最后交易日！

（1.9）苏试转债最后交易日！持有的小伙伴可以在收盘前择机卖出，以避免强赎带来的巨大损失，1月12日前仍有3个交易日可以进行转股操作。

明电转债：本次不下修！

嘉元转债：未来6个月不下修！

海波转债：未来3个月不强赎！

金诚转债：未来6个月不强赎！

华宏转债将于01-10上市！敬请留意上市前一天定价分析!

★新债上市：优彩转债-127078  (正股：优彩资源-002998     行业：基础化工-化学纤维-涤纶)

（1）公司概况：主要从事涤纶纤维及其制品的研发、生产、销售。主要产品包括再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维和涤纶非织造布等。

再生涤纶纤维行业内企业通常集中于某一细分领域，而公司再生聚酯纤维产品定位于差别化，功能型，产品系列丰富，包含棉型，产业用再生聚酯纤维两大类，覆盖水利，公路土工用布，地毯，隔音材料，汽车内饰，纺织服饰等多领域需求。公司掌握废旧PET聚酯物理化学回收法核心技术，在物理回收法的基础上加入以化学方法提升废旧PET聚酯熔体品质的技术，通过在生产中除去杂质提升原料粘度，显著降低了物理回收法中原料特性粘度的损失，同时显著提升了制成品品质。公司还开发原料配色试验装置，添加具有补偿作用的色母粒，通过原液着色工艺实现熔体色泽的均一，稳定，降低加色费用。公司生产的再生聚酯纤维具有功能型，高品质，全色谱，色差小，色牢度高等特性，并通过GRS，SGS，INTERTEK认证，质量稳定可靠。

（2）转债概况：总规模6亿元，评级A+，当前转股价值92.52。

（3）认购情况：原股东优先配售72.5%；网上占比27.5%；网上顶格申购0.016/户；包销0.36%。

（4）估值对标：凤21转债。

综合考虑，根据当前市场情绪和转债价值，我预估开盘位为116—119元！

★新债上市：富淼转债-118029(正股：富淼科技-688350  行业：基础化工-化学制品-其他化学制品)

（1）公司概况：主要从事功能性单体、水溶性高分子、水处理膜及膜应用的研发、生产和销售，同时针对集中区内企业提供能源外供。公司产品和服务以亲水性功能高分子为核心，按照产品类型可以分为功能性单体、水溶性高分子、水处理膜及膜应用和能源外供。公司所生产的水溶性高分子和水处理膜产品广泛应用于工业与市政污水处理、农村污水处理、垃圾渗滤液处理、矿物加工尾水处理、油气田废液与废水处理等领域。

（2）转债概况：总规模4.5亿元，评级A+，当前转股价值90.08。

（3）认购情况：原股东优先配售81.1%；网上占比18.9%；网上顶格申购0.008/户；包销0.46%。

（4）估值对标：百川转2。

综合考虑，科创板转债，根据当前市场情绪和转债价值，我预估开盘位为117—120元！

?新债预告：

华宏转债：1.10上市

?强赎预告：

苏试转债（最后交易日：2023.1.9；最后转股日：2023.1.12）

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