[可转债] 80亿巨无霸“齐鲁转债”终于上市！

（12.16）永东转债下修会议！

江丰转债最后交易日！持有的小伙伴可以在收盘前择机卖出，以避免强赎带来的巨大损失，12月21日前仍有3个交易日可以进行转股操作。

汇通转债已公告，中签率1.6%；漱玉转债已公告，中签率1.3%；富淼转债已公告，中签率0.8%。看到这中签率就知道又是陪跑啦！

闻泰转债：未来3个月不下修！

杭氧转债：未来3个月不强赎！正股微涨0.63%，而杭氧转债今天低开高走，盘中最高涨到8%+，截止收盘涨5.42%，溢价率重新上升至13.97%，可见市场有人已提前知道不强赎的消息！

而元力转债恰恰相反，收盘后公告强赎，转债全天走势几乎与正股同步，当前溢价率仅0.15%。最后交易日：2023-01-03，最后转股日：2023-01-06！

齐鲁转债将于12-19上市！发行规模80亿的巨无霸终于要上市，目前看它依旧是食之无味的货色，具体价格敬请留意上市前一天的定价分析！

★?新债申购：华亚转债-127079(正股：华亚智能-003043   行业：电子-半导体-半导体设备)

（1）公司概况：主要从事高端精密金属零部件的研发、生产和销售。公司的主要产品或服务为晶圆刻蚀气体输送中心结构件、晶圆(清洗、沉积)控制平台结构件、晶圆成膜设备(PECVD)气体输送装置结构件、超高亮度LED和功率器件外延片、芯片薄膜沉积设备零部件、晶圆检测设备(AWX)成像检测平台结构件等。公司生产的半导体设备领域精密金属结构件主要应用于半导体晶圆制造和检测设备。公司开发了直接客户超科林、 ICHOR、捷普、依工电子、中微半导体等，间接客户为 AMAT、 Lam Research、Rudolph Technologies 等。

（2）转债概况：总规模3.4亿元，评级A+，当前转股价值103.78。

（3）行业对标：芯海转债、英力转债。

（4）规模相对较小，根据当前市场情绪和转债价值预估，转债价格在128—131元之间。

相关结论：全力申购。

★新债上市：新化转债-113663(正股：新化股份-603867   行业：基础化工-化学制品-其他化学制品)

（1）公司概况：国内脂肪胺行业龙头企业 ，主要从事脂肪胺、有机溶剂、香料香精、双氧水及其他精细化工产品的生产经营。公司主要产品为脂肪胺、有机溶剂、双氧水、香料香精。

公司主要产品的装置规模和工艺技术等在国内具有较强的竞争优势。主导异丙胺，乙基胺和异丙醇无论从生产规模，成本，市场占有率来说，都具有较强的竞争优势。作为国内脂肪胺行业重要企业，公司的综合产能位居国内首位，系目前全球范围内排名前列的低碳脂肪胺产品生产企业。其中：公司现有异丙胺产能国内最大，曾入选工业和信息化部第三批制造业单项冠军产品。公司脂肪胺类产品质量优异，其中：工业用一异丙胺，工业用三乙胺，工业用一正丁胺三个产品获“浙江制造”认证。公司产品种类较齐全，基本覆盖脂肪胺C2-C4系列，可为客户提供较全面的胺类产品——特别是农化企业客户所需脂肪胺产品较多，公司可提供各种低碳脂肪胺组合，为客户提供优质的一站式产品服务。公司生产的双氧水可用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。

（2）转债概况：总规模6.5亿元，评级AA-，当前转股价值105.06。

（3）认购情况：原股东优先配售76.6%；网上占比23.4%；网上顶格申购0.014/户；包销0.39%。

（4）估值对标：元力转债、百川转2。

综合考虑，根据当前市场情绪和转债价值，我预估开盘位为123—126元。

★新债上市：共同转债-123171(正股：共同药业-300966  行业：医药生物-化学制药-原料药)

（1）公司概况：主营业务为甾体药物起始物料和中间体的研发、生产及销售，在甾体药物起始物料领域，公司是国内最大的供应商之一；主要产品为甾体药物生产所需的起始物料和中间体。公司在生物发酵、酶转化、化学合成等生产所需工艺上属于行业领先，公司是首批掌握利用植物甾醇通过生物发酵技术生产起始物料的企业，并率先在酶转化方式上实现了产业化。

（2）转债概况：总规模3.8亿元，评级A+，当前转股价值120.34。

（3）认购情况：原股东优先配售75.3%；网上占比24.7%；网上顶格申购0.009/户；包销0.36%。

（4）估值对标：沿浦转债。

正股因“熊去氧胆酸概念”概念一度被爆炒，前两天转股价值还在140附近，但医药板块炒作已告一段落，这两天出现回调，转股价值已缩水至120，转债能早上市两三天会有更好的价格，可惜了！明天需要观察正股具体表现，如正股继续出现下跌，转债价格也将相对下降！

综合考虑，规模相对较小，根据当前市场情绪和转债价值，暂预估对应价格为137—140元。开盘位为130元！

所属深市转债，将停牌至14：57恢复交易，最后3分钟进行两次集合竞价,价格相对理性！

?新债预告：

齐鲁转债：12.19上市

?强赎预告：

江丰转债（最后交易日：2022.12.16；最后转股日：2022.12.21）

太阳转债（最后交易日：2022.12.19；最后转股日：2022.12.22）

元力转债（最后交易日：2023.1.3；最后转股日：2023.1.6）

众信转债（最后转股日：2022.12.20）

台华转债（待定）

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