[可转债] 科创板新成员，日利元转债、奕瑞转债上市

前言：有道无术，术尚可求也，有术无道，止于术；市场是大家的，规矩是自己的，知行合一，不忘初心，方得始终。

大家好，我是一米阳光，相遇是缘、感恩遇到你……

11月17日三大指数下跌，上证指数下跌-0.15%，深证成指下跌-0.13%，创业板指下跌-0.71%

两市2776家上涨，2020家下跌，总成交额9131亿，较上一日缩量-296亿

可转债等指数下跌-1.21%，成交额 850.93亿元，平均价格 131.413，转股溢价率 43.65%，到期收益率 -2.91%，中位数价格 120.167

久其转债成功上岸满足强赎条件，公司已公告将强赎，136的价格，溢价率接近为0，已经没有溢价的风险，就看信创的风还能持续多久

11月18日利元转债、奕瑞转债上市

01 利元转债上市

1）公司概况：正股利元亨，东利元亨智能装备股份有限公司的主营业务为智能制造装备的研发、生产及销售,为锂电池、汽车零部件、精密电子、安防等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案

主要产品为锂电池制造设备、汽车零部件制造设备、其他领域制造设备

公司是国内锂电池制造装备行业领先企业之一,已与新能源科技、宁德时代、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达等知名厂商建立了长期稳定的合作关系,并积极布局海外业务,获得包括北美、德国和韩国等国外一线客户的锂电设备订单。

2）公司质地：最新季度，归母净利润同比增长97%，利润成长性强，公募持股20%，很受内资机构青睐

存货变现需要336天，变现速度很慢，存货减值风险很高

3）当前估值：市盈率44.2，市净率6.35，最新综合估值分位1.21%，估值极低

4）核心概念：锂电池;宁德时代概念;高端装备;

5）转债情况：规模9.5亿、评级A+、到期赎回价110元，到期税后收益1.85%

6）股东配售率：80.83%，网上规模1.82亿

7）转股价值：77.73，申购时95，红包大幅缩水

8）价格预估：预计上市当天合理价位115-118元

9）个人看法：正股质地一般，锂电从长期来看，值得布局，正股处在极低位置，若转债回到安全区，积极看多

02 奕瑞转债上市

1）公司概况：正股奕瑞科技，上海奕瑞光电子科技股份有限公司的主营业务是数字化X线探测器的研发、生产、销售与服务。

公司量产的产品包括平板探测器和线阵探测器，并已掌握非晶硅、IGZO、CMOS和柔性基板四大传感器技术，为公司进一步丰富产品线、服务多领域客户、提高市场竞争力与品牌影响力打下坚实的基础。

2）公司质地：最新季度，归母净利润同比增长99%，利润成长性强，在建工程占总资产7.5%，北向持股2.8%，公募基本持股32%，很受内外资机构青睐

近5年，存货周转天数增加98天，存货减值风险升高

3）当前估值：市盈率50.5，市净率9.79，最新综合估值分位35.2%，估值适中

4）核心概念：医疗器械概念;牙科医疗;专精特新;

5）转债情况：规模14.35亿、评级AA、到期赎回价110元，到期税后收益1.89%

6）股东配售率：64.37%，网上规模5.11亿

7）转股价值：92.66，申购时100.75

8）价格预估：预计上市当天合理价位120-125元

9）个人看法：正股质地不错，概念一般，最近新债红包红包热度有所降温，可以适当降低预期

简单投资，快乐生活

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