继续收红包，回天转债、莱克转债上市

前言：有道无术，术尚可求也，有术无道，止于术；市场是大家的，规矩是自己的，知行合一，不忘初心，方得始终。

大家好，我是一米阳光，相遇是缘、感恩遇到你……

11月14日指数高开低走，上证指数收跌-0.13%，深证成指收跌-0.24%，创业板指收跌-1.25%

两市共2004家上涨，2803家下跌，总成交额10673亿，较上一日综量-1558亿

可转债等指数上涨-0.62%，成交额667.00亿元，平均价格 133.830，转股溢价率 49.12%，到期收益率 -3.78%，中位数价格 122.259

法本转债上市，全天就 一个价130元，溢价率18.98%，低于预估，按当前的溢价率，应该还有空间，估计次日的走势会强于正股

接下来，新债红包不断，11月15日回天转债、莱克转债上市

01 回天转债上市

1）公司概况：正股回天新材，湖北回天新材料股份有限公司主要从事胶粘剂等新材料研发、生产销售。

主要产品是高性能有机硅胶、聚氨酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶、耐高温无机胶、UV系胶、高分子液体密封胶、硅烷改性密封胶、轨道防寒材粘接、丙烯酸酯胶、汽车制动液、太阳能电池背膜、精密电子保护膜、三防漆

2）公司质地：近3年，营业收入每年增长26%，收入成长性较强，在建工程占总资产9.1%，未来产能扩张后，营收有望进一步增长

近5年，收现比为67%%，销售收入现金含量很低

资本回报率10.6%，净利润7.41%

2022年三季报显示，净利润同比+19.6%，单季同比+13.6%，营业收入累计同比+27.8%，单季同比+16.1%

3）当前估值：市盈率27.6，市净率2.92，最新综合估值分位27.6%，估值适中

4）核心概念：华为概念;军工;光伏概念;比亚迪概念;宁德时代概念;锂电池

5）转债情况：5）转债情况：规模8.5亿、评级AA-、到期赎回价115元，到期税后收益2.58%

6）股东配售率：67.44%，网上规模2.77亿

7）转股价值：85.35，申购时78.13，红包增厚

8）价格预估：预计上市当天合理价位118-122元

9）个人看法：正股质地一般，涉及题材概念不错，可以逢低关注，规模适中，按当前的市场，难以引起资金炒作

02 莱克转债上市

1）公司概况：正股莱克电气，莱克电气股份有限公司专业从事吸尘器、空气净化器、净水机、厨房电器等高端健康生活小家电产品和园林工具产品

主要产品有吸尘器、园艺工具、厨房小家电、涡扇吹风机、智能舒适风扇

公司发展至今,已拥有四大生产基地,累计生产销售吸尘器等小家电产品突破1亿台.莱克全球研发中心现拥有国家级实验室1个,研发工程师400多名,近年来每年为全球百余家知名品牌企业设计开发新产品超过100个,年申请专利超过200项。

2）公司质地：最新季度，归母净利润同比增长132%，利润成长性强，近5年，净现比达到164%，净利润现金含量很高，近5年，股息收益率均值达到4.1%，现金分红极高

商誉占净资产18%，商誉减值风险较高，带息债务占全部投入资本45%，偿债压力较大

3）当前估值：市盈率22.4，市净率5.38，最新综合估值分位41.1%，估值适中

4）核心概念：家用电器;新能源汽车;电机电控

5）转债情况：规模12亿、评级AA、到期赎回价110元，到期税后收益1.95%

6）股东配售率：67.26%，网上规模3.93亿

7）转股价值：96.69，申购时97.27，变化不大

8）价格预估：预计上市当天合理价位200-250元

9）个人看法：正股质地不错，概念一般，规模略偏大，难以引起炒作，上市后跟正股走势

接下来新债有点多，保持积极参与，机会正在飞奔而来……

简单投资，快乐生活

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