可转债交易新规已实行一个礼拜,变化最大的有以下几条:
1、除首日上市可转债会有20%涨跌停;和目前创业板交易规则类似,涨停跌停可以买卖,只是需要委托排队。 2、新规后沪市转债首日上市最高上涨57.3%,且上市首日集合竞价涨幅由50%改为30%,与深市同步。也就是沪市债首日也是最多上涨30%,然后直接停牌到尾盘,但是沪市最后三分钟依旧是连续交易,57.3%也是一个涨停价,可以买卖只是需要委托排队;深市超过有效价位(当前价±10%)委托也会变成废单,不会暂存交易主机。 3、增加可转债交易信息公开,即“龙虎榜”,满足异动条件的会上榜。首日的上榜,非首日的当日收盘价涨跌幅达到±15%的前5只可转债和当日价格振幅达到30%的前5只可转债; 深市可转债龙虎榜查询网站为 http://www.szse.cn/disclosure/deal/conv/nd/mb/index.html 沪市可转债龙虎榜查询网站为 http://www.sse.com.cn/disclosure/diclosure/public/dailydatakzz/ 4、最后一天交易的转债名字会带个Z字; 此外,还有个自律监管指引,规定下修和强赎满足条件需要触发前5个交易日预先披露,符合强赎条件需要在触发的当晚公告是否强赎,如不公告则3个月内不强赎。 具体新规各阶段交易规则如下:
图片:590779.jpg 从实施首周5个交易日的交易情况看,可转债市场运行平稳有序,炒作热度降温,日均成交额回落至991亿元,较上周减少12%。可转债市场个券游资炒作现象得到明显遏制,可转债价格明显回归正股逻辑。一方面,本周日涨幅居前的个券主要为新上市可转债,上涨动力主要来自补涨转股期权价值,上市首日收盘后转股溢价率基本处于可转债市场的中枢位置,估值定价较为合理;另一方面,本周日涨幅较高(超过10%)的非新上市个券也均有正股大幅上涨作为支撑,没有出现可转债价格走势与正股严重背离的情况。 可以看到,可转债炒作从筹码博弈更偏向于股债联动和概念炒作,所以可转债概念分类表很重要! 以下概念分类仅个人整理,仅供参考,关注我每周更新 本周更新:新增芯片概念转债(多伦转债、兴森转债、银微转债)等 图片:85633.jpg 提示强赎转债: 石英转债 公告强赎 最后交易日:2022年8月9日 同和转债 公告强赎 最后交易日:2022年8月15日 高澜转债 公告强赎 最后交易日:2022年8月19日 海兰转债 公告强赎 最后交易日:2022年8月23日 雷迪转债 公告强赎 最后交易日:2022年8月26日 傲农转债 公告强赎 更多优质干货内容(套利机会分享、打新估值、配售技巧、埋伏配售攻略、摊大饼策略、股票/可转债基础视频教程),请把自媒体海螺复盘设置为特别关注! |
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[ninwin于2022-08-06 11:12编辑了帖子]
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