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[通信互联网] [通信互联网行业] 方丈谈腾讯

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楼主#
更多 寻巴菲特发布于:2021-11-12 15:11

来自赌运更长久的雪球专栏

问:能否对:监管总局发布《关于平台经济领域的反垄断指南》,及其对腾讯的业务模式,特别是赚钱模式,有何影响发表初步意见?

方丈:我个人认为,非行政准入引发的“垄断”,本质上是竞争的结果,根本不需要干预,市场本身有平衡机制。(2020.11)

问:看好视频号吗?视频号和抖音快手的差异化是什么?

方丈:挺看好的。无需把视频号视为一个独立的业务,而是视为微信内容里面增加了一个品类。差异化是微信的社交关系给视频内容提供了很好的分享、传播方式,这个和其他内容(比如公众号、朋友圈)是一致的。(2020.12)

问:请问我们国家的互联网巨头阿里,腾讯,京东,美团,京东等为何不能国际化?

方丈:1、文化上的信任问题。这个在通讯软件方面很典型。微信应该说比Whatsapp好用多了。游戏问题就小很多,腾讯游戏在海外发展势头很好。2、产业上的配套问题。比如没有高效廉价的物流,没有那么多想通过开网店赚钱的创业者,阿里的竞争力就大打折扣。当然,现在阿里腾讯有通过一些投资布局海外,在某些国家的渗透率已经很高,比如 Sea(2020.12)

问:怎么看中国最有活力且有创新优势(甚至美国一些互联网巨头都在学中国)的中国互联网未来的发展趋势?

方丈:非常看好。(2020.12)

问:你认为腾讯会受到反垄断的影响吗?

方丈:我觉得对短期股价可能会有影响,对长期业务没有什么影响。如果字面上理解“垄断”的话,微信QQ是绝对垄断。但这种垄断是产品型态本身决定的,并没有什么社会危害,所以不需要对它做什么。如果强行把它拆成一个微信,一个巨信,那就不是维护消费者权益,而是给消费者添麻烦了。(2020.12)

问:腾讯未来的空间还有多大?未来可能有哪些领域的增长?

方丈:未来空间还很大,目前业务架构很成熟了,都做好就不得了,不需要什么新领域。(2021.1)

问:美国现在对腾讯极力打压啊。

方丈:公司的发展由自己产品服务的竞争力决定,消费者决定,市场决定。什么打压不打压的,不重要。(2021.1)

问:真羡慕你们能体验到国外优秀软件。我连fb啥样都不知道。

方丈:不用知道,比微信差多了。(2021.1)

问:老外也是这么认为的吗?

方丈:凡是用过微信的老外基本这样认为。 所以不是什么“中国国情”或者本土化的问题,就是微信是全世界最好的IM软件。而且腾讯基于即时通讯工具构架的商业体系,也是人类商业史上没有见过的。(2021.1)

问:为什么其他国家有好几个通讯app可以同时存在,而微信可以一统江湖呢?

方丈:因为微信比它们都做得好啊。包括核心的通讯功能,以及附加在通讯软件上的功能,使用户离不开它。(2021.1)

问:怎么看待今后腾讯阿里美团等公司面对的反垄断问题?

方丈:这不是问题。(2021.1)

问:请教一下腾讯和脸书的主要区别是什么?

方丈:腾讯对用户的掌控能力比脸书强。脸书掌握了一批全球支付能力最强的用户(美、加、欧、日、澳)。腾讯的商业体系比脸书更深和更立体。这有可能意味着脸书的商业化潜力还很大。(2021.2)

问:简单谈一下腾讯。

方丈:用户是庞大的。 产品是垄断的。 文化是佛系的。(2021.2)

问:小企业官网放在微信上好,还是放在抖音上好?或者不用官网。

方丈:通常的搭配是公众号当官网,小程序完成在线服务,朋友圈做推广渠道,如果有余力,抖音作为一个新增的推广渠道。(2021.4)

问:您认为云业务对腾讯未来的增长有多重要呢?如果这个做不起来若干年后是不是利润潜力会小很多?

方丈:如果云业务能做好,当然最好。如果做不好,问题也不大。当然,我相信腾讯最终能做好云业务。(2021.4)

问:你相信腾讯一定能做好云计算的原因是什么呢?

方丈:1,云计算并不是技术上很难,或者产品上有什么创新的业务,前面的经验都可以借鉴,真正的问题是缺乏客户。2,腾讯云天生不缺客户。(2021.4)

问:为什么说天生不缺客户呢?

方丈:微信生态,投资生态。(2021.4)

问:您认为腾讯的护城河是什么?

方丈:网络效应:越多人用越好用。(2021.4)

问:马化腾和公司的企业文化,也是公司很重要的护城河?

方丈:这个也算吧,但和网络效应比起来,没有那么重要。(2021.4)

问:视频号+小程序+微信支付扩大了腾讯广告的空间?

方丈:视频号作用不确定,但小程序和微信支付当然极大增加了广告场景,也提升了转化率。(2021.4)

问:目前腾讯网评非常不好,玩游戏的人骂腾讯,创业人骂腾讯,总感觉除了腾讯股东,没人盼着腾讯好。

方丈:首先你陈述的这个感受完全不是事实,并不是“除了腾讯股东,没人盼着腾讯好”,事实上腾讯是一家社会(无论是用户、客户、员工、股东)评价远高于社会平均水平的公司。 所以基于这个错误感受的问题没有讨论的价值。(2021.5)

问:你是如何给腾讯估值的?

方丈:我根本就算不出腾讯每一个业务的未来现金流。我只有个大概的判断:1、这家公司的商业模式不错,大概率能赚不少,而且能赚很久,未来会赚更多。2、这家公司的企业文化不错,对于赚得久赚得多有一定的支持作用。3、相对于现在的现金流(2020年大概是1900亿)和增速,现在的市盈率不算贵。大概就这样。(2021.5)

问:视频号与微信本身有冲突吗?

方丈:如果视频号做成基于社交关系分发的视频形式的公众号,跟微信的定位应该是不冲突的。 如果想做成类似于抖音这样的基于兴趣推荐的短视频社区,我觉得跟微信定位是有冲突的。(2021.6)

问:Facebook 和微信的核心差别在哪里?

方丈:Facebook是由社交入通讯,微信是由通讯入社交。 通讯是比社交更强大,网络效应更强的需求。(2021.7)

问:国内游戏行业全面禁止未成年人玩游戏,会对腾讯控股的整体营收和利润有多大影响?

方丈:影响非常有限。如果不允许成人玩,那影响就大了去了。(2021.8)

问:怎么看腾讯业绩?对比体量更大的fb,腾讯营收增长只有20%,利润13%。

方丈:FB的核心用户,人均理论购买力大概是中国用户的4-6倍。腾讯以这个用户规模,这个用户购买力水平,做到这个营收和利润,已经是非常优秀的。可以说它的增长基数比FB高很多吧。话说现在赚太多钱也不太好。(2021.8)

问:目前价格下,如果还有现金,您是加仓茅台还是腾讯?

方丈:现在我觉得腾讯更有吸引力,但并不保证它的股价不会跌。(2021.8)

问:谈谈视频号?

方丈:依我浅薄的看法。如果对视频号的期望是作为微信内容的一个型态(比如相对于公众号的图文内容),那么视频号一定是可以成功的,现在也不错。如果期望它是一个抖音快手的同质化竞争者,那么这个期望是不切实际的,也是不可能成功的。(2021.8)

问:2010年,3Q大战之后,腾讯邀请100位业内专家问诊腾讯,您当时作为专家之一参加了会议。想请您谈谈参与那次问诊腾讯的感受,以及您认为这对腾讯后来的发展有什么影响和作用?

方丈:我参加那次会议,感觉腾讯是个很诚恳很认真的公司,这点很难得。这次会议之后,腾讯做出的最大的决策是开放平台策略,就是守着通讯社交娱乐的核心业务,大部分周边业务不自己做,认为有价值就投资。目前来看这个策略是非常适合腾讯的的。一个公司,能够采用科学的决策办法,解决业务发展的困境,让公司再上一个台阶,这个在商业史上也是一个很经典的案例。(2021.9)

问:请问微信解除屏蔽外部链接对腾讯业务有没有什么大的影响?

方丈:没啥影响,应该微信的用户体验会更好一些吧。(2021.9)

问:怎么看“限期解除屏蔽网址链接”对腾讯的影响?利好还是利空?

方丈:没多大影响,说不上什么利好利空。(2021.9)

问:您觉得互联互通的落实对视频号的影响有多大?是否是致命的?

方丈:没有什么影响。视频号能不能做好是腾讯自己的事情,不取决于微信里能不能分享视频链接。(2021.9)

问:腾讯现在低估吗?

方丈:不贵吧。(2021.9)

问:你这轻描淡写几个字怕难让广大人民群众满意啊,能多写点吗?

方丈:够了够了,不用写那么多废话。(2021.9)


作者:赌运更长久

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1楼#
宁稳简单发布于:2022-01-20 14:24
其实很多好用的功能,微信不升级进去,就有点店大欺客的味道了。
语音进度条,已读,等,这些功能可以让用户选择开启关闭,而不是避而不见,就不开发。而且动不东就占用几十个G的内存,作为一流大厂,好意思么。技术可以优化,却从不行动,逼迫用户不得不买更大内存的手机。
这种公司放在国外,一天被起诉十次都是少的。还好意思跟国外公司比。就是国内人口红利让它赚舒服了,忘了用户为本。
2楼#
Peter5222发布于:2021-11-28 00:35
呵呵呵,就这开头的就是垃圾文,真的当国内无人用Whatsapp, messages, telegram。 微信又不是没有海外版本,只要微信老外用的人再多一些,微信就要被干掉。就国内微信这种版本,在海外的环境下,必死无疑、
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