[可转债] 转债上市/天目转债、宏辉转债上市价格预测

昨天我们分析了奥瑞转债（转债上市/奥瑞转债上市价格预测）和联创转债（转债申购/联创转债申购分析），今天我们再来看一下将于周一上市的天目转债和宏辉转债：

一、天目转债

转债基本信息：债券评级：AA-；发行规模：3亿；到期赎回价：120元；票面利率：0.5%、0.7%、1.2%、1.8%、2.5%、20%（含3%）共计：26.7%；当前转股价值：约95.42元；担保：股票质押担保。

正股：奥瑞金，北京市民营企业，2012年10月在中小板上市。主营业务：金属包装容器的设计、制造及销售。

详情见申购时的分析：（转债申购/天目转债申购分析）

申购情况：股东配售率：88.51%；网上申购户数：377.78万户；网上中签率：0.0009%。

开盘预测：公司经营稳健，估值不高，票面利率较高，预计天目转债开盘价在118元附近。

二、宏辉转债

转债基本信息：债券评级：AA-；发行规模：3.32亿；到期赎回价：112元；转股价下调：30天/15天/80%；票面利率：0.4%、0.8%、1%、1.5%、2.5%、12%（含3%）共计：18.2%；网下申购：无；当前转股价值：约100元。

正股：宏辉果蔬，广东省汕头市民营企业，2016年11月在上交所上市。主营业务：果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送。

详情见申购时的分析：（转债申购/宏辉转债申购分析）

申购情况：股东配售率：80.61%；网上申购户数：376.47万户；网上中签率：0.0017%。

开盘预测：在发行转债的公司中，宏辉的业务是稀缺类型，溢价率相应会不错，预计宏辉转债开盘价在120元附近。

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