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[可转债] 转债上市‖下周一3支转债齐上市,既“不幸”又“幸运”

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更多 onebrush发布于:2020-03-14 23:10,来自:上海

下周一(3月16日),除联创转债发行外,还有3支转债上市:奥瑞转债、宏辉转债和天目转债。对中签的小伙伴来说,可以用“不幸”与“幸运”来形容。

“不幸”,受到大盘向下调整的影响,这3支转债的转股价值比申购时都有或多或少的下跌,眼睁睁看着即将到嘴的“肥肉”越变越小,真是一种难以名状的折磨。“幸运”,虽然“肥肉”变小,但至少还有“肉”,近一段时期转债上市不破发的金身仍不会被打破。

来看看这3支转债各自的上市开盘价格。

1、奥瑞转债

评级AA+,北京民营企业,发行规模10.87亿,无网下。A股首家金属包装上市公司,金属包装行业龙头,中国包装百强首位。不够,公司发展基本与第一大客户红牛捆绑在一起。2019年业绩与2018年持平。当前转股价值92.13。

给予奥瑞转债26%-28%的溢价,预计开盘价在116-118之间。

2、宏辉转债

评级AA-,广东民营企业,发行规模3.32亿,转股价下修比较严苛,无网下。A股首家上市的专业果蔬产品服务商,题材比较稀缺。2019年净利润同比增长23%。当前转股价值100。

给予宏辉转债22%-24%的溢价,预计开盘价在122-124之间。开盘大概率临停。

3、天目转债

评级AA-,江苏民营企业。发行规模3亿,票面利息较高,无网下。公司主要围绕江苏溧阳天目湖旅游度假区进行开发与经营。题材稀缺,业绩稳健,2017年以来每年净利润均保持20%左右的增长。疫情对公司有一定的影响。当前转股价值95.42。

给予天目转债23%-25%的溢价,预计开盘价在117-119.5之间。

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