能辉转债基本资料

能辉转债 (123185 深圳) !

正股：能辉科技（301046 深圳）

行业：能源电力—太阳能

发行日期：2023-03-31
到期日期：2029-03-31 剩余5.30年
股票现价：25.89 较转股价低-21.1%
转股价格：32.8
转股起始日：2023-10-09（说明）
各期利息：0.2，0.4，1，2.8，3.5，3.6
还本（不含息）：106.4 本息累计117.9

正股：能辉科技（301046 深圳）

转债现价：113.8
债券评级：A+ 主体评级：A+
发行金额：3.48亿元
剩余金额：3.48亿元占市值9.0%
今日成交：845万元换手率2.1%
回售起始日：2027-03-31 剩余3.30年
回售转债价：应计利息+100

行业：能源电力—太阳能

转股价值：78.93
转股溢价：44.2%
纯债价值：81.30 折现率7.5%
回售价值：81.98
弹性：0.57
税前到期收益率：0.69% 税后0.09%
税前回售收益率：-2.31% 税后-2.58%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.2/(1+x)^0.302+0.4/(1+x)^1.302+1/(1+x)^2.302+2.8/(1+x)^3.302+3.5/(1+x)^4.302+110/(1+x)^5.302=113.8；x≈0.69%`

税后YTM：`0.16/(1+x)^0.302+0.32/(1+x)^1.302+0.8/(1+x)^2.302+2.24/(1+x)^3.302+2.8/(1+x)^4.302+108/(1+x)^5.302=113.8；x≈0.09%`

税前回售：`0.2/(1+x)^0.302+0.4/(1+x)^1.302+1/(1+x)^2.302+2.8/(1+x)^3.302+100.593/(1+x)^3.471=113.8；x≈-2.31%`

税后回售：`0.16/(1+x)^0.302+0.32/(1+x)^1.302+0.8/(1+x)^2.302+2.24/(1+x)^3.302+100.474/(1+x)^3.471=113.8；x≈-2.58%`

备注： 2023-12-08已满足下修条件，且公司已经发出公告，2024-02-07前暂不行使下修权利！累计已2次提议下修（其中1次下修失败）！发行公告：链接
募集说明书：链接深交所公告：链接

转股价格下修历史：

序号	生效日期	转股价格	调价原因	下修底价	备注
1	23-11-16	32.8	董事会建议	27.7	链接
2	23-10-10	37.71	董事会建议	下修失败	链接

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