20广版EB基本资料

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20广版EB (132022 上海)

正股：南方传媒（601900 上海）

行业：传媒娱乐—出版发行

发行日期：2020-04-29
上市日期：2020-05-12
最后交易：2023-04-28
到期日期：2023-04-30
转股价格：10.62

正股：南方传媒（601900 上海）

转股起始日：2021-05-06（说明）
发行金额：10亿元
各期利息：0.1，0.1，0.1
还本（不含息）：106 本息累计106.3
债券评级：AAA 主体评级：AA+

行业：传媒娱乐—出版发行

强赎起始日：2021-05-06
强赎转债价：应计利息+100
强赎触发日：尚未触发
回售起始日：2022-10-30
回售转债价：应计利息+100

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【满足月】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足6天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后0.5年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：发行人将其持有的不超过 1.69 亿股南方传媒 A 股股票（即标的股票）及其法定孳息作为担保及信托财产并依法办理了担保及信托登记手续。初始担保的股票数量按照本次募集说明书公告日前 20 个交易日南方传媒收盘均价计算的市值不低于本次可交换债券发行规模的 150%，也不应少于本次预备用于交换的股票数量，且不超过南方传媒 A 股总股本的 18.96%。此次发行的可交换公司债券全部交换为南方传媒 A 股股票后，发行人持有南方传媒股份比例不得低于 51%。

备注：最快0个交易日后可能满足强赎条件！ 2021-05-27已满足下修条件，且满足下修条件后，超过一个月未公告是否行使下修权利！发行公告：链接上交所公告：链接

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