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[能源电力]
[长江电力]
寻巴菲特：
算一算长江电力利润增长空间
来自 浪里掌帆人的雪球专栏同其他发电类型相比，水电具有成本低、盈利能力稳定的优势。依靠水坝落差发电，不需要燃料，自身即为产业链全部上游，成本端完全可控。收入端则主要取决于来水，大型水电调节能力强，发电量有优先上网政策保障，盈利稳定。同其他发电公司相比，水电公司ROE无论绝对值还是稳定性均具备显著优势，现金流充沛且稳定，经营性现金流量净额可超过...
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02-20 15:21
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[能源电力]
[华能水电]
寻巴菲特：
初识水电二哥---华能水电
来自 投资菜鸟进阶之路的雪球专栏一、公司简介 华能水电，是国内第二大流域水电开发公司，实控人为中国华能集团，主营水力发电项目的开发、投资、建设、运营与管理。公司拥有澜沧江全流域干流水电资源开发权，全面负责澜沧江流域建设和运营，仅次于 长江电力，是名副其实的水电二哥。据资料显示澜沧江水能资源丰富，总可开发装机容量约 3200 万千瓦。目前公司水电站装机...
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23-01-09
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[能源电力]
[长江电力]
寻巴菲特：
长江电力收购资产，为什么小散要对第二步方案投否决票
2021年12月15日 07:18 阿尔法工场作者 | 二郎基金@雪球图片 对于向关联股东收购资产发行股票，给云南四川政府一些甜头，便于以后 长江电力(21.670, -0.01, -0.05%)在四川云南开展风光电业务也是有好处的，我们作为散户投资者，格局大一点，也可以勉强容忍。这两天刚好有事，所以到现在才认真把长江电力的预案认真看了一下。总体来说，这个预案内容不多，不确定性的东...
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21-12-15
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[能源电力]
[长江电力]
寻巴菲特：
长江电力增发价推测
长江电力增发价推测来自 二郎基金的雪球专栏乌白全面投产的日子越来越近了，乌白注入的时间也越来越近了，如果参考向溪方案，增发价到底会是多少呢？下面我试着推演以下。1）半债半股方式乌白注入后，装机容量增加57%，电价目前仍是未知数，但大概率会参照向溪甚至略高于向溪，所以，注入后的电价将比原来四库平均电价增长约30%。也就是说，乌白注入后，可以约增加1倍...
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21-05-24
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[能源电力]
[长江电力]
寻巴菲特：
长江电力暴力并购三峡水利，到底干了啥？
来自 二郎基金的雪球原创专栏周末，三峡水利一则停牌收购资产公告，却引发了隔壁家长江电力股东群里面的热议。自从前两年，长江电力以及其相关联企业成为了三峡水利的二股东，长江电力迟早拿下三峡水利，已经是司马昭之心路人皆知，但是，超出我的预期，长江电力并没有选择在二级市场持续增持，而是通过即将实施资产注入定向增发的方式，成功夺取三峡水利第一大股东的...
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19-03-10
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[能源电力]
[国投电力]
Richvest：
关于两投的雅砻江水电公司战略性探讨
静林来自雪球 修改于09-02 15:26关于两投的雅砻江水电公司战略性探讨 https://xueqiu.com/1642562749/74434440最近川投和国投都先后公布2016年半年报，当然雅砻江水电公司也如期公布中期财务报告，从两投的走势看，无论是机构或个人投资者对两投分岐明显增加，有不少是失望的。两投的核心资产是雅砻江水电公司，两投今年中期的利润几乎都是它创造的。今天就从战略性角...
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16-09-03
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[能源电力]
[长江电力]
Richvest：
岁寒知松柏：如何看待国内碳交易市场的发展前景
阿赖耶识alaya来自 iPhone客户端发布于09-02 09:10@岁寒知松柏[?5.00] 请问您如何看待国内碳交易市场的发展前景？ 岁寒知松柏：现在风光生物质及垃圾发电等新能源的成本仍较高，上网价格都明显高于传统能源，其价差来自从居民生活和农业生产外的用电单位征收的可再生能源调节基金（每度1.9分），按账面算一年可征收900亿，需支付的补贴金额我估计600亿应该够了，但看媒...
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16-09-03
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[能源电力]
[水电]
Richvest：
岁寒知松柏：整个中国的电力市场已经明显供过于求了
xilinxOFDM: @岁寒知松柏[?5.00] 请问岁寒兄研究公用事业后， 对于水电例如600886,600900的看法：如兄所说，政府现在有劫富济贫的想法和做法，是否会“打劫”到大型水电企业？ 目前似乎还是按照收纳地标杆电价回溯上网电价消纳也没有影响，未来是否会受到各地电力市场化的影响，从而影响消纳和电价？谢谢 岁寒知松柏：整个中国的电力市场已经明显供过于求了，经济增长...
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16-09-02
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[能源电力]
[国投电力]
Richvest：
跨越巅峰：国投和雅砻江公司相继公布半年报
跨越巅峰来自雪球 修改于08-31 17:33$川投能源(SH600674)$ $国投电力(SH600886)$ 截止8月31号，国投和雅砻江公司相继公布半年报，半年报显示，雅砻江公司上半年净利润29.45亿，与上年同期基本持平，资产负债率73.32%，上半年平均含税电价0.2916。雅砻江上半年各项成本分析1、折旧：上半年雅砻江公司计提折旧14.77亿，比去年同期减少0.8亿，在桐梓林去年下半年开始转...
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16-09-01
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[能源电力]
[国投电力]
Richvest：
雅砻江近三年6-7月经营数据对比
跨越巅峰来自雪球 2016-6-27雅砻江近三年6-7月经营数据对比 $XD川投能(SH600674)$ $国投电力(SH600886)$ 2016年上半年马上过去，雅砻江经营情况到底如何，在这里我用几组数字简单对比一下。今年一季度雅砻江发电量同比增加18亿度，其中锦官和二滩增加大约13亿度，四五月份雅砻江来水比去年稍好，其中五月份锦屏一级流量比多年平均多100以上，雅砻江发电量同比小幅...
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16-06-27
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16-04-12
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[能源电力]
[国投电力]
Richvest：
国投划算，还是川投划算？
唐朝https://xueqiu.com/8290096439/67286587来自雪球 修改于04-11 22:16国投划算，还是川投划算？本文是写给两投投资者的，不谈论国投川投此刻值不值得投资，只讨论假如我们对两投有兴趣，目前价格投国投好，还是投川投好。首先看川投。川投的资产比较简单，母公司体系包括的田湾河水电站、天彭电力、康定仁宗海公司、嘉阳电力、交大光芒，包括合营公司长飞四川，全...
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16-04-12
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[能源电力]
[国投电力]
Richvest：
国投2015简评
唐朝来自雪球 修改于04-07 23:17https://xueqiu.com/8290096439/67135307国投2015简评没注意今天披露财报，下午喝的有点晕，看财报特别慢，晃晃悠悠晃晃悠悠，到现在才把国投的财报看完，川投的还没顾上看。先简单扯几句。总体来说，受火电电价下调及需求不振影响，收入从329.6亿降低为312.8亿，减少了16.8亿，微降。同时煤价降低和降息带来的好处也基本这么多，本来...
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16-04-09
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[能源电力]
[国投电力]
Richvest：
对雅砻江打造风光水清洁能源示范基地的一点看法
跨越巅峰 来自雪球 修改于04-01 15:27http://xueqiu.com/4721867090/66877016对雅砻江打造风光水清洁能源示范基地的一点看法 $川投能源(SH600674)$ $国投电力(SH600886)$ 3月27日国投川投共同持股的雅砻江流域水电开发有限公司正式对外宣布，将依托“一个主体开发一条江”这一显著优势，在稳步推进雅砻江全流域水能资源开发的同时，着手打造目前世界级的千万千瓦级风光...
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16-04-04
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[能源电力]
[川投能源]
Richvest：
2021年川投能源现金流129亿，现在估值多少合理
静林:2021年川投能源现金流129亿，现在估值多少合理 $川投能源(SH600674)$ 可能有不少投资者，很看空川投，因为现在有不少利空因素，如今明两年增值税从8%到12%，锦屏电站所得税要7.5%征收，电力前景不好，锦苏特高压降上网电价等因素。但也有不少有利因素： 1.2015年雅砻江水电总计发电量656亿，但弃水十分严重，二滩15年弃水电量就有40亿，锦一、锦二、...
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16-03-02
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[能源电力]
[长江电力]
Richvest：
长江电力有没有某些人想象中的那般美好？
长江电力有没有某些人想象中的那般美好？ http://xueqiu.com/9558363805/6535823902-28 22:54来自雪球最近关于长江电力这只“现金大奶牛”在目前价位是否具备投资价值的问题，版里讨论的不少，意见呈现两边倒，貌似不少水电专家也发言了，我也学习了很多。我并未交易过长电股票，也非水电系统人士，但同在能源行业工作，长期关注该股票。长电抛出增发收购预案后，尤其...
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16-02-29
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[能源电力]
[国投电力]
Richvest：
国企股的价值陷阱
大隐无言:国企股的价值陷阱 http://xueqiu.com/1638377010/65343949先举三个例子。一、国投电力国投电力前几年的经营还比较靠谱，深受价值投资者喜爱，被誉为长期投资品种。但进入15年后，公司经营大变脸。几个月前，公司发现钱不够用，急吼吼地要搞增发，投资什么好品种呢？竟然是已经严重过剩的火电，市场一片哗然。幸好股市市场行情不好，公司股价下降，高价增发不...
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16-02-28
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[能源电力]
[长江电力]
投资为乐：
当前价再核算一下两投与长电
ruyanliu:2015-12-29国投调低增发价，原在意料之中。当前价再核算一下两投与长电雅龙江按700亿电量计算，实际应该有750-800，姑且保守计算。目前送江苏为0.3，电价下调3分，假设送江苏调2分，则送苏南与送川结算价均为0.28。这个可能性还是有的。则影响利润530亿*0.2 =10.6亿。 营业利润为70亿，所得税优惠结束后，利润为60亿。按年折旧还贷能增厚业绩约1-2亿。长电...
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15-12-29
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回复：投资为乐15-12-29
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[能源电力]
[水电]
投资为乐：
那一水的鱼:关于水电股的浅薄认识
那一水的鱼:关于水电股的浅薄认识水电股在没有潜在装机容量（或非经常性损益）的情况下，7至10PE买进尚可，15PE以上应当考虑卖出，20PE以上基本不用再考虑。水电是通胀受损股，因为上网电价自己说了不算，但是装机容量的单位造价却会随通胀而上升。此外，其他生产型企业，如果生产成本和售价同步上升，即使利润率不变，利润也能随着通胀而上升，能扛一部分通胀。但水...
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15-11-17
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[能源电力]
[国投电力]
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雅砻江电价落地，电价调整幅度低于预期！！
跨越巅峰:雅砻江电价落地，电价调整幅度低于预期！！http://xueqiu.com/4721867090/43241013部分跨省跨区送电价格协调结果 按照“风险共担、利益共享”原则，根据市场供需情况变化，经有关各方协商一致，就向家坝、溪洛渡和雅砻江梯级水电站跨省跨区送电价格达成以下意见： 一、向家坝、溪洛渡、四川锦屏一级、锦屏二级、官地梯级水电站送电到上海、江苏、浙江、广东...
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15-05-11
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