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[食品饮料]
[伊利股份]
寻巴菲特:
看完蒙牛拉垮的年报,伊利一超多强的态势进一步确立!
来自 小谢价值投资的雪球专栏蒙牛2023年营收986.24亿元同比增长6.5%,净利润48.09亿元同比下降9.31%,营收和净利润均低于我的预期,也大幅低于分析师和投资者普遍预期。蒙牛23年营收增长6.5%表面看着挺不错,其实主要是并表 妙可蓝多的原因。蒙牛H2营收475亿元,去年同期是448.71亿元,同比增长5.859%,扣除妙可蓝多并表后23年H2也就是下半年营收同比增长2%左右。全年...
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前天17:46
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[食品饮料]
[贵州茅台]
寻巴菲特:
段永平谈茅台
作者:大唐炼金师链接: https://xueqiu.com/8959246745/2732998671.网友:酒这个东西对人体好像只有诸多坏的影响甚至造成损害,没多少有益因素,不像 可口可乐能补充人体所需要的水份。造酒是否是在做正确的事?段永平:呵呵,难道你觉得所有人都应该出家?酒给人们带来快乐,如果你的字典里有"快乐",你会明白的。(2013-03-19)网友:快乐!一直在思考,为啥酒在...
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01-03 10:52
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[食品饮料]
[巴菲特]
寻巴菲特:
为什么巴菲特不买麦当劳?(巴菲特对餐饮业商业模式的思考)
在机械学里面有一个很重要的思维模型—— 逆向工程思维(Reverse Engineering), 就是对目标产品进行还原分析,搞清楚这个产品的完整制造流程和制造思路。比如,我们要研究一辆车是怎么造出来的,就可以一步一步把车拆解开,还原当时的制造流程,并加以模仿。可以说,中国几乎就是靠着这种方法,完成了现代的工业化。幸运的是,在投资界已经有了一位屹立不倒的楷模,...
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23-03-15
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[食品饮料]
[食品饮料行业]
l.y.9.46×E15m:
华安证券食品饮料首席分析师文献:食品饮料受流动性“压制”越发减弱,估值水平正接近合理区间
(本文转载至《红周刊 》,版权归《红周刊 》所有。)2021年03月31日16:26来源:证券市场红周刊作者:齐永超短期来看,流动性因素对食品饮料构成了一定扰动,但长期而言,这种影响不可持续。目前食品饮料的估值水平正接近合理区间。总体来说,消费升级、集中度提升是食品饮料多数细分行业未来发展的主旋律。春节以来,白酒、调味品、乳业等食品饮料板块下跌迅猛,但...
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23-01-17
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[食品饮料]
[伊利股份]
寻巴菲特:
伊利股份2022年三季报简析
来自 外星人财报的雪球专栏一、营业收入三季报实现营业收入935亿元,同比增长10.42%,其中单个三季度的营收为302.87亿元,同比小幅增长6.72%,单季度增长态势放缓。为了更真实对比公司营收业绩,个人在这里尝试剔除 澳优并表的收入(澳优未披露三季报)进行分季度对比。上半年澳优并表后收入18.88亿元,根据往年线性推算,大致保守假设澳优三季度营收为15亿元,则将三...
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22-10-28
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[食品饮料]
[食品饮料行业]
洛克人的投资笔记:
海天味业的添加剂风波仍未平息
外围市场在A股休息长达9天后,也经历了一系列变化,其中美股港股经历了先涨后跌的情况。在A股休盘前几天,美股港股纷纷高开高走收盘,在A股快要回归时候,纷纷开始下跌。9月美国非农就业数据公布后,整体是好于预期。而国内这边也公布了PMI数据,其中制造业PMI数据为50.1,有一定的扩张趋势。对于A股10月份的走势整体应该是个反弹行情,毕竟9月份个股和板块跌幅较为...
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22-10-09
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[食品饮料]
[食品饮料行业]
洛克人的投资笔记:
关于主要消费和可选消费
01— A 股截至6月27日收盘,指数里面上证50成了涨幅最好的。随着指数越接近上方的压力位,板块之间的轮动会更明显。[图片]两市成交量对比上一个交易日放量686亿元[图片]北向资金当日呈净流入状态[图片]截至6月27日,当日账户盈利1万5+[图片]具体到板块里,酒店餐饮、机场航空、景点旅游等排名涨幅前列,这几个板块其实都可以归类成疫情困境反转。近几个交易日的涨幅...
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22-06-28
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[食品饮料]
[桃李面包]
寻巴菲特:
关于桃李面包的一些由微见著
来自 后来居上_Dioyan的雪球专栏上次写了第一篇 桃李面包的研报,讲了桃李面包的基本面和商业模式,以及对应关键经营指标所展现的股价走势,应该说桃李面包总体逻辑是比较清晰的,财务方面也很干净,没有太多干扰判断的选项。但是在深入去探究一个个细节的时候(也感谢球友们评论中指出的很多观测点),发现虽然每一个细节都是细节,但都是足以影响到全局的关键细节。...
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22-05-16
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[食品饮料]
[乳制品行业]
寻巴菲特:
详解伊利2021年报:伊利的合理估值应该是多少?
来自 qwer惠星的雪球专栏4月27日,乳业龙头伊利发布了2021年的年报和2022年一季度业绩。根据财报数据,2021年伊利实现营业总收入1106亿元,同比增14.15%;净利润87.32亿元,同比增23%。同期发布的2022年一季报显示,一季度营业总收入达310.47亿元,同比增13.47%,净利润35.08亿元,同比大增24.08%。“一超多强”的新格局伊利财报的发布,意味着乳业一超多强的新格局正...
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22-05-04
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[食品饮料]
[伊利股份]
寻巴菲特:
业绩双保险的优然牧业,能否迎风高飞?
来自 qwer惠星的雪球专栏对优然的研究,其实就是对于乳业研究的一个引申。毕竟占优然总营收6成的原奶业务,基本上都是卖给了伊利这个行业龙头。而剩下的大概4成营收,在财报里面被标注为“反刍动物系统解决方案”,说简单点就是“提供奶牛吃的、用的以及养殖服务 ”,也就是为社会牧场提供奶牛生长过程中需要的饲料、保健、牧场管理等方面的产品销售和技术性服务。1、...
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21-12-13
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[食品饮料]
[贵州茅台]
寻巴菲特:
所谓的高档白酒,其实就是一个骗局
来源:远见视点(化学催化专业硕士) https://new.qq.com/omn/20210602/20210602A0E51R00.html四川一名律师花6万元买了各两瓶分别窖藏30年和50年的茅台酒,事后偶然发现上当受骗而把茅台公司告上法庭。茅台公司辩称,年份酒本来只是一种品牌包装的说法,行业内人人皆知,坦陈实际勾兑中2吨白酒仅加入了一汤匙的年份原浆。这个新闻在端午长假中刷爆了微信朋友圈。中国...
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21-10-06
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[食品饮料]
[食品饮料行业]
小皓聊投资:
味知香估值分析(2021.9)
本文结构:一、行业背景二、公司情况三、产能情况四、其他情况五、估值分析 一、行业背景产业链: 半成品菜竞争格局: 食品安全问题: 电商模式: 关于冷链物流配送: 二、公司情况公司主要产品: 经销模式为主: 分产品销售收入: 分渠道销售情况: 销售市场以华东为主,占比96%以上。5年以上经销商、加盟商销售占...
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21-09-27
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[食品饮料]
[贵州茅台]
寻巴菲特:
国家市监总局价竞局约谈白酒企业
【国家市监总局价竞局约谈白酒企业】市场监督管理总局价监竞争局发布的《关于召开白酒市场秩序监管座谈会的通知》显示,“为贯彻落实党中央、国务院领导通知批示精神,做好白酒市场监管工作,我局拟于8月20日上午召开座谈会,请你单位派一名熟悉业务的同志参加。参会地址为中国价格协会。”据公开信息显示,2011年9月、2017年1月,国家发改委价监局曾先后两次召开白...
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21-08-20
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[食品饮料]
[双汇发展]
寻巴菲特:
专访双汇万洪建:父亲是狠人恶人 他还有更多秘密
2021年08月19日 08:31 新浪财经来源: https://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2021-08-19/doc-ikqciyzm2300260.shtml文 | 新浪财经 刘亚丹编辑 | 韩大鹏几天前,在万洲国际和 双汇发展上半年联合业绩电话交流会中,万隆首次回应“接班人”安排,并透露:“ 在合适的时候会把主席交给他(指万宏伟,万隆次子,万洪建弟弟)。”得知任命后,万洪建把自己一个人关...
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21-08-19
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[食品饮料]
[双汇发展]
宁稳:
万州国际上演父子狗血剧点评
几点点评:1 万洲的作用,就是通过各种眼花缭乱的财务手段,复杂的架构,将国内双汇的钱不露痕迹转出境外,从来没有逆向回流过。这一点,对双汇万州国际有深度研究的人应该都很清楚。双汇早期就是卖给外资了,万州国际的成立本来就是要实现外资退出,外资的钱自然是要流回境外的,这在万州国际上市的时候就明牌了。万州国际是开曼公司,分红不流回境外,流到哪里呢?...
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21-08-18
浏览:369
回复:宁稳21-08-18
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[食品饮料]
[双汇发展]
寻巴菲特:
万洪建自述眼中的父亲和万隆,风暴中的双汇父子
来源: https://xueqiu.com/6729493339/194573033万隆曾是我眼中神明一般的父亲。我从小在漯河肉联厂长大,亲历双汇的长大,见证了反复歌颂几十年的“砸三铁”、“两分钱”等传说。你们都年轻,听到的不过是故事,而我作为亲历者,更知道老强人一步一步走来的艰难困苦,步步荆棘。老强人一手谛造了两个上市企业,其中一个,是他在漯河与上千位漯河精英,在一起奋斗中...
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21-08-18
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[食品饮料]
[双汇发展]
寻巴菲特:
对话双汇“太子爷”万洪建:父子“积怨”8年前埋下,我曾三度辞职
2021年07月17日 19:16 新京报记者:肖玮“我个人压力也是很大的,也知道从中国人传统观念来讲,不能这么做。但我还要面对我的家庭、孩子,希望把这些事情有一个公开保存的记录,还原事实真相。”7月16日,在双汇罢免风波再度被拉回公众视野后,万洪建接受了贝壳财经记者专访。6月17日,港股万洲国际一纸公告,以“由于万先生近期对本公司的财物作出不当的攻击行为”...
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21-08-06
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[食品饮料]
[双汇发展]
寻巴菲特:
元老的抗争与沉默,股权处置再成双汇“内卷”导火索
7-20 12:13作者:傅勉 责编:冯小芯双汇元老们发现,自己没有拿到一分钱的分红;如果想退出,股权只能按持股平台公司净资产折扣后卖给万隆为首的大股东;更令他们难受的是万隆的秘书可以超越众人,股权能按市场价自由处置。日前,第一财经报道双汇创始人、万洲国际(288.HK)主席万隆与其长子万洪建在办公室激烈争吵,父子反目,震动商界。以如此方式吸引公众关注...
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21-07-26
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[食品饮料]
[贵州茅台]
寻巴菲特:
【扫盲税法】关于茅台营业税金
来自 Mingalabar的雪球专栏即使茅台这么简单的报表,也是需要一些财务功底的,作为一个很老的CPA(笔者15年前曾是执业CPA),今天普及一下茅台的营业税金及附加核算的是个什么东东。下图是时代周报的一篇报导,这个专家应该是不大懂财务,这是我写这个的目的,让小白也学点东西。茅台的营业税金及附加里面包含消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加...
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21-05-18
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[食品饮料]
[双汇发展]
寻巴菲特:
万洲国际-周期底部
$万洲国际(00288)$ 从19年开始,已经陆续做了几波 万洲国际了,贡献了我这几年20~30%的利润。这个股票简单来说就是一个周期股,只不过通过上下游打通,周期性波动的幅度降低了,2020年对于万洲国际而言,其实就处于这个周期的底部了,21年如不出什么幺儿子,业绩应该是会大幅度回升的,所以今天在6.4元的时候,又接回了2成仓。万洲的业务什么的,其实大家都已经非常清...
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21-03-31
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