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[医药]
[药明康德]
寻巴菲特：
药明生物2023年年报分析——困境反转的生物CDMO龙头
药明生物2023年年报分析——困境反转的生物CDMO龙头 药明生物与 药明康德干的活差不多，只是药明生物只做生物药的CDMO,药明康德主要做化学药CDMO，顺便做CRO、生物药CDMO。药明生物的XDC(ADC是其中之一)业务是单独打包上市了的，全在 药明合联上，药明生物持股51%左右，然后 药明巨诺是药明康德与JUNO Therapeutics公司合资创立的，主要做细胞免疫治疗的。目前整个药明系...
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04-03 21:18
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[医药]
[金斯瑞生物科技]
寻巴菲特：
细胞疗法现成长潜力 金斯瑞亏损收窄
来自 BambooWorks咏竹坊的雪球专栏生命科学业务与细胞疗法业务的大幅增长，帮助金斯瑞全年亏损收窄58%重点：1、金斯瑞细胞疗法业务收益按年增长143.7%2、至2025年底，Carvykti年产能预计达到10,000剂本文作者 李世达细胞疗法是目前癌症治疗最受瞩目的领域，其中CAR-T细胞治疗对部分血液肿瘤具有显著疗效，全球对该疗法的需求正在增加。受惠于子公司 $传奇生物(LEGN)$ C...
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04-02 23:59
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[医药]
[医保]
寻巴菲特：
一年花380元参加居民医保，到底值不值？——国家医保局有关司负责人就居民医保参保答记者问
期，全国大部分地区已经完成城乡居民医保费用集中征缴工作，参保群众已经享受到了医疗保障服务。全国基本医保参保情况如何？居民医保缴费标准是否合理？未生病的居民参加基本医保是否“吃亏了”？国家医保局有关司负责人就社会关心的问题接受了记者的采访。问：有人称，我国城乡居民医保参保人数近年来持续下降。还有人称，部分地区农村出现医保“退保潮”。请问相关...
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03-25 22:20
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[医药]
[医药行业]
寻巴菲特：
对《全链条支持创新药实施方案》的一些思考和看法
来自 青侨阳光的雪球专栏仔细研读了几遍昨天下午流传出来的《全链条支持创新药实施方案》，感觉还是值得额外重视的，力度有点超预期。——————————一、《实施方案》大概率是会被执行且影响深远的行业加速事件从过去20多年大量成功与失败的医改案例看，那些“顺应了行业发展趋势+改革细则清晰可执行”的改革更容易获得充分贯彻并产生深远影响。昨天下午流传出...
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03-14 11:23
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[医药]
[微创医疗]
寻巴菲特：
微创医疗再一次的裁员进行时
作者：ESL-S链接： https://xueqiu.com/2415111256/273691408#comment再一次的裁员进行时。每个子公司老板或者大部门的BOSS收到一个信封，要么你走，要么你达到本部门或者公司的裁人目标---30%起步，不包含一线操作工。走到这里，我认为微创的CFO和HR HEAD应该被开，财才两方面犯了战略性错误：财：2年前一级市场不好的时候没有及时做好预案，还让全集团相信所有的融...
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01-05 19:47
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[医药]
[石药集团]
寻巴菲特：
石药集团纪要1215
来源：公众号 白鸦投研 2023-12-19 20:47 发表于广东全年预期：1.研发费用前三季度+25%，年底会高于25%2.利润单位数增长，明年双位数增长10-20%左右，医保的7个品种+4个新适应症卖30亿就有10%增长。9月批的伊立替康今年过亿，明年10亿。米托蒽醌翻两番。这些都是销售团队自己报上来的保底目标。创新药分线：肿瘤是传统事业部，今年批的新药是一个事业部，米托蒽醌、...
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23-12-20
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[医药]
[微创医疗]
寻巴菲特：
微创20cm暴跌的可转债迷思
来自 Good_lad的雪球专栏1）2021/6/2公告发行7亿美元可转债，截止12/5仍未偿还的金额是6.65亿美元。转股价92.8163港元，较当时收盘价70.05溢价32.5%。相比起市场的狂热，更加疯狂的是管理层。大牛市里集团加上子公司先后融资超过百亿，却在股价高点选择可转债融资，管理层比起市场更加相信公司能够撑起股价。（还是很不解，当时的管理层是有多膨胀，认为商业的闭环可...
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23-12-06
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[医药]
[人福医药]
寻巴菲特：
关于安徽对羟-考-酮的集采
来自 howmissyou的雪球专栏安徽提出对羟考酮集采的想法， $人福医药(SH600079)$、 $恩华药业(SZ002262)$ 跌停，人福发了公告，提到“根据《关于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通知》、及时向有关单位进行反馈”。众网友也对此进行了解读，简单谈下我的观点，个人才疏学浅，欢迎讨论，不当之处请指出。1、此集采非彼集采《关于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通...
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23-09-22
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[医药]
[糖尿病]
寻巴菲特：
新型减肥神药或有致命副作用：增加患者被麻醉后肺吸入风险
【新型减肥神药或有致命副作用：增加患者被麻醉后肺吸入风险】 威哥维（Wegovy）和奥泽匹克（Ozempic）是隶属于索马鲁肽（Semaglutide）类药品的减肥特效药。该药物通过多国药物管理局审批，多被用于治疗糖尿病与管理肥胖。但近日人们发现，在手术场景下，这款畅销各国的减肥药或存在“致命隐患”，可能会造成严重后果。据美联社8月13日报道，美国和加拿大的一些麻醉...
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23-08-14
浏览：122
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摊大饼等风
回复 @寻巴菲特：
认真阅读了，感谢分享。
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[医药]
[科伦药业]
寻巴菲特：
坚不可摧的ADC堡垒，出现一道裂缝
来自 健识局的雪球专栏被视为“下一个PD-1”的ADC疗法，迎来当头一棒。7月3日， 阿斯利康和第一三共公布了靶向TROP2的ADC产品Dato-DXd（DS-1062）在非小细胞肺癌上的Ⅲ期临床结果，入组者均为至少之前接受过一次治疗的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。据 阿斯利康口径，与当前主流疗法多西他赛相比，DS-1062在无进展生存期（PFS）上显示出具有统计学显著性和临床意义...
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23-07-06
浏览：247
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[医药]
[医药行业]
飞教头：
*ST吉药继续推进下一步，开始申请破产重整了
*ST吉药周末又出新公告了，*ST吉药这个票，因为列入了重点关注名单，算是2022年的重点关注2个半票里面的半个票。有人说，2022年《ST股重组》重点关注的2个半票是什么？那就重复说一下，一是ST国医，现在摘帽叫国际医学，二是ST大集，半个就是*ST吉药。现实生活中的朋友，ST国医5个月30%的盈利，ST大集1个月的时间100%的盈利。也有身边的朋友持有ST大集3个月一分钱没...
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23-07-03
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[医药]
[医疗器械]
飞教头：
ST南卫，想换实控人的南卫股份
今天聊这只股票，ST南卫，是今年的戴帽新ST股，俗话说旧不如新，ST股的世界里，有些新ST股是香饽饽，而有些就不是，比如新ST股的地产ST股，就不是香饽饽，很多地产ST股还没有挺过就面退。南卫股份4月28日发布年报公告，因为公司最近一年审计出具否定意见的内部控制报告，成为其他风险警示的股票。南卫股份变为ST南卫。《ST股重组》继续汇编，汇总2023年可能即将成为...
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23-06-21
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[医药]
[中药]
飞教头：
业绩修正，净资产为负，ST目药年报后披星成为*ST目药
前天，还没到晚上翻ST公告的时候，就看到群里小伙伴对ST目药的讨论， ST目药出业绩修改公告了，马上都要出年报了，这个时候的业绩修正，都属于夜猫子上门，没啥好事。ST目药业绩修正营收1.04亿元，亏损-6500万至-7200万元左右，并且造成2022年报净资产为负，不但继续要戴帽，而且要披星了。《ST股重组》继续汇编，汇总2023年可能即将成为新ST股票名单。今天又更新到...
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23-04-21
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[医药]
[绿叶制药]
寻巴菲特：
骨质疏松症发病及治疗现状
作者：姜广策链接： https://xueqiu.com/9766775480/241621079随着老龄化的到来，中国人的骨质疏松症发病及治疗现状呈现「三高一低」的特点，即患病率高、致残率高、致死率高。骨质疏松症往往伴有严重并发症：1/3 的女性和 1/5 男性会在 50 岁之后遭遇第一次骨折，而骨质疏松性骨折（脆性骨折）显著降低患者的生存率。当前我国对骨质疏松症的就诊率低，亟需加强相关疾...
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23-02-09
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[医药]
[医药行业]
l.y.9.46×E15m：
观富(北京)资产基金经理张昊：“国潮”长效应孕育新机会，医美服务众多细分领域均是红海
（本文转载至《红周刊 》，版权归《红周刊 》所有。）2021年06月25日09:02来源：证券市场红周刊作者：齐永超由李宁凸显的国潮现象正在资本市场引发蝴蝶效应，接受《红周刊》记者专访的观富(北京)资产基金经理张昊对此表示，国潮效应不是一时的，是我国经济发展的必然，这将给消费品领域带来深刻变革以及机会。在投资方面，张昊广泛挖掘消费、医药、TMT等领域机会。对...
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23-01-17
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回复：l.y.9.4623-01-17
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[医药]
[医药行业]
飞教头：
*ST吉药是否保壳成功？（三）1月14日回复关注函的解读
*ST吉药周末又出新公告了，*ST吉药这个票，因为列入了重点关注名单，算是2022年的重点关注2个半票里面的半个票。有人说，2022年《ST股重组》重点关注的2个半票是什么？那就重复说一下，一是ST国医，现在摘帽叫国际医学，二是ST大集，半个就是*ST吉药。身边的朋友，ST国医5个月30%的盈利，ST大集1个月的时间100%的盈利。也有身边的朋友持有ST大集3个月一分钱没赚上，...
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23-01-17
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[医药]
[医药行业]
飞教头：
*ST吉药是否保壳成功？（二）最新回复关注函的解读
*ST吉药昨晚出新公告了，*ST吉药这个票，因为列入了重点关注名单，算是2022年的2个半票里面的。喜欢把一个票的逻辑研究透，就算是输，也要找到自己当时逻辑分析的错误，在哪里，这样下次才不会犯错。01 2022年《ST股重组》和《ST股发现》最看好的机会就两个，一个就是2月份的ST国医，一个就是10月份的ST大集。ST国医的当时看好逻辑是，事件杀造成的ST股，事件结束恢...
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23-01-05
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[医药]
[医药行业]
飞教头：
阳了7天后，感觉慢慢才恢复了体力，紫鑫药业是否会ST？
上周四晚上开始发烧的，真羡慕那些无症状感染者，稍微打个喷嚏，发冷一下。我这只老羊从周四到周天，可是认认真真的发烧了4天，最高温度烧到39.1度。所有的症状都认真体验了一遍。全身酸痛，乏力，腹泻，严重发冷，脑袋发胀，后脑勺一丝丝的抽痛。第四天嗓子疼的不要说喝水，就是咽口水都疼。真正体会了什么叫刀锋嗓的威力。上个厕所都是孙悟空腾云驾雾的感觉。好在...
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22-12-30
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[医药]
[传染病]
寻巴菲特：
关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案
国家卫健委 2022-12-26 23:05:05关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案为贯彻落实党中央、国务院决策部署，高效统筹新型冠状病毒感染疫情防控和经济社会发展，稳妥有序将新型冠状病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，有力有序有效应对调整后可能出现的风险，依据《中华人民共和国传染病防治法》，制定本方案。一、制定背景新型冠状病毒感染疫情发...
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22-12-27
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回复：寻巴菲特22-12-27
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沪公网安备 31011502015518号